Servicios
Family Office
Aspiramos a convertirnos en el coordinador global de su patrimonio, bajo una relación de confianza mutua que nos permita alcanzar con éxito los objetivos marcados.
Para ello implementamos una hoja de ruta que nos ayude a determinar los objetivos y necesidades de la familia:
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Elaboración de un IPS (Investment Policy Statement) con la determinación de los parámetros rentabilidad/riesgo, horizonte temporal, límites de inversión y necesidades de liquidez de la Familia.
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Selección de Inversiones. La independencia nos permite seleccionar sólo aquellos gestores que demuestren generar valor a largo plazo. Analizamos también inversiones no liquidas como inmobiliario en Estados Unidos / Europa, Capital Riesgo, Venture Capital y asesoramos en operaciones corporativas o necesidades de financiación.
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Informe consolidado mensual de todas las inversiones bajo supervisión: Información detallada de la cartera global y por entidad. Medición de rentabilidad consolidada y por cuenta, por clase de activo y por inversión. Rebalanceo periódico respecto a la estrategia marcada en el IPS inicial. Nuestros informes incluyen también activos inmobiliarios y empresariales.
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Coordinación de otros servicios profesionales especializados: coordinando los propios de la familia o proponiendo algunos validados por la firma: contable, seguros, fiscal.
Fundaciones
Un patrimonio con un claro sentido de largo plazo y que ha de ser preservado a lo largo de diferentes generaciones.
Junto con el Patronato y dirección financiera de la Fundación abordaremos las siguientes fases:
- Elaboración de un IPS (Investment Policy Statement) adaptado a cada Fundación / Endowment.
En esta fase se atenderán aspectos como, el horizonte temporal en el que se gestionará el patrimonio de la fundación, la tolerancia al riesgo del Patronato, la expectativa de rentabilidad marcada, la política de reinversión de la rentabilidad en la Fundación vs financiación del presupuesto operativo, estrategias y/o instrumentos no aceptadas en ningún caso.
- Implementación de la distribución estratégica de activos respetando las directrices establecidas en el IPS.
En esta fase se seleccionaran aquellos gestores que hayan demostrado generar valor a largo plazo. Se tendrán en cuenta con qué criterios o valores gestionan las entidades para aportar una mayor sostenibilidad a la inversión de la Fundación.
- iAdvise realiza presentaciones bi-anuales al Patronato de las Fundaciones y reuniones periódicas con el Comité de Inversiones en aquellos casos en los que la Fundación cuente con este órgano.
